Integrasi formulir dengan amoCRM: cara menerima aplikasi di CRM segera setelah pengiriman

Permintaan yang ditinggalkan di situs web adalah awal dari dialog dengan klien. Jika waktu berlalu antara aplikasi dan masuknya ke CRM, manajer kehilangan konteks dan bisnis kehilangan uang. Integrasi otomatis memecahkan masalah ini: aplikasi segera membuat kesepakatan, memberi tahu penanggung jawab, dan dapat menjalankan skenario penjualan.

Untuk amoCRM, otomatisasi seperti itu sangat penting: sistem ini dirancang untuk pemrosesan permintaan yang cepat, pelacakan otomatis, dan pemantauan visual prospek. Jika aplikasi tidak masuk ke CRM secara real time, nilai alat akan berkurang.

Pada artikel ini, kita akan melihat cara menyiapkan integrasi amoCRM yang andal dengan formulir QForm: tanpa kode, melalui API yang aman, dan mekanisme bawaan.

Bagaimana integrasi dengan amoCRM bekerja

Saat pengguna mengisi formulir di situs, data dikirimkan melalui API langsung ke amoCRM. Berdasarkan mereka, kesepakatan dapat dibuat, kontak ditambahkan, manajer yang bertanggung jawab ditunjuk, atau kumpulan tugas.

Fitur penting amoCRM adalah otorisasi dilakukan melalui integrasi eksternal. Ini adalah perbedaan dari Bitrix24, di mana cukup memasukkan webhook saja. Dalam kasus amoCRM, Anda membuat integrasi secara manual, membuat token, dan menautkannya ke QForm.

Langkah 1. Buat integrasi eksternal di amoCRM

Untuk memulai, masuk ke akun pribadi amoCRM Anda dan buka bagian amoMarket. Di sudut kanan atas, klik ikon dan pilih "Buat Integrasi". Di jendela yang terbuka, temukan blok "Integrasi Eksternal" dan klik "Buat".

Sekarang Anda harus menentukan:

URI Pengalihan adalah tautan yang perlu disalin dari QForm (akan tersedia pada tahap aktivasi integrasi).

➔ Hak akses-pilih "Semua" untuk menyediakan akses penuh ke objek CRM.

Nama dan deskripsi integrasi dapat diatur secara sewenang-wenang, untuk kenyamanan Anda.

Klik "Simpan" dan integrasi akan muncul di daftar yang diinstal.

Langkah 2. Membuat token aktivasi

Dalam daftar integrasi, temukan yang Anda buat, klik di atasnya dan buka tab Kunci dan Akses. Klik tombol "Hasilkan token", pilih tanggal kedaluwarsa dan konfirmasikan.

Sistem akan menghasilkan kunci akses, pastikan untuk menyalinnya, Anda akan membutuhkannya di sisi QForm.

Langkah 3. Terhubung ke QForm

Buka akun pribadi QForm Anda, pilih ruang yang diinginkan dan buka bagian Pengaturan melalui menu. Buka tab Modul dan Integrasi dan pilih blok amoCRM.

Anda perlu menentukan dua parameter di sini:

Alamat portal adalah URL akun amoCRM Anda. Misalnya: example.amocrm.ru

, Token yang Anda salin sebelumnya

Setelah memasukkan data, klik "Simpan". Sistem akan memeriksa koneksi dan membuat koneksi antara formulir dan CRM.

Penting: jika Anda memiliki beberapa situs, Anda perlu membuat integrasi terpisah di amoCRM untuk masing-masing situs dan menghubungkannya ke QForm satu per satu.

Langkah 4. Menyiapkan bidang formulir

Setelah terhubung, Anda dapat pergi ke konfigurasi bidang.: Anda memilih data formulir mana yang akan dikirim ke amoCRM dan bagaimana data tersebut akan digunakan.

Misalnya:

➔ Nama →

, Telepon field

, Komentar →

, Sumber aplikasi →

Anda dapat mengatur transfer ke corong yang diinginkan, menambahkan tag secara otomatis, meluncurkan lelang otomatis, dan menautkan kesepakatan dengan pengelola ID.

Apa yang harus dilakukan jika integrasi tidak berhasil?

Jika Anda tidak melihat aplikasi di amoCRM setelah mengisi formulir, periksa:

Token tersebut valid dan tidak kedaluwarsa

Tautan pengalihan sama dengan yang ditentukan di amoCRM

Semua hak yang diperlukan diberikan dalam integrasi (tidak hanya untuk transaksi, tetapi juga untuk kontak dan tugas)

Pastikan juga Anda menggunakan alamat portal yang benar — hanya domain, tanpa / settings atau jalur lainnya.

Kesimpulan

amoCRM adalah alat yang ampuh jika menerima aplikasi tepat waktu. Integrasi dengan QForm memungkinkan Anda membuat transfer data yang stabil, meminimalkan tenaga kerja manual, dan memulai otomatisasi segera dari situs.

Proses koneksi tidak akan memakan banyak waktu, tetapi akan menghemat waktu berjam-jam untuk pemrosesan manual dan menjadikan CRM Anda alat yang benar-benar berfungsi. Siapkan integrasi satu kali dan setiap formulir akan menjadi awal dari proses penjualan sistem.